1.Lady Day
2.Felicidade
3.Mistral
4.Vignette
5.Someone to light up my life
6.Love dance
7.As time goes by
8.Navigator
9.Travels

1. Comrade Conrad (B.Evans)
2. Triton’s Dream (W.Hamasaki)
3. Rachel’s Lament (S.Fukuda)
4. Portrait of Undercurrent (S.Fukuda)
5. When I am in the Ocean (W.Hamasaki)
6. Sail Away (T.Harrel)
7. Wistful Moment (R.Hanna)
8. Bitter Sweet (S.Fukuda)

1. Portrait Of Undercurrent (S.Fukuda)
2. One Phrase Blues (S.Fukuda)
3. Old Boys’ Dreams (T.Nunokawa)
4. Swingin’ In Green Heaven (T.Nunokawa)
5. Spring17 (S.Fukuda)
6. Just Be Happy My Love (S.Fukuda)
7. Willows Bending In The Wind (T.Nunokawa)
8. Joy Spring (C.Brown)
9. Feitio De Oracao (N.Rosa)

1. Memories (S. Fukuda)
2. Day Tripper (P.McCartney)
3. You Can Take.., You Can Give… (S.Fukuda)
4. Midnight Mood (J. Zawinul)
5. Havana (J.Pastrius)
6. Inutil Paisagem (A.C.Jobim)
7. This Guy’s In Love With You (B.Bacharach)
8. Sonrisa (H.Hancock)
9. All The Way (J.Van-Heusen)

1. Hope In The Cave (T.Nunokawa)  
2. Bitter Sweet (S.Fukuda) 
3. Mission Complete (T.Nunokawa) 
4. Thanks (S.Fukuda) 
5. 和音の記憶-Paradoxical Waltz (T.Nunokawa) 
6. Childhood’s Dream (S.Fukuda) 
7. How Deep Is The Ocean (I.Berlin)
8. Chaturanga (T.Nunokawa) 
9. The Peacocks (J.Rowles)
10. Wrap Your Troubles In Dreams (T.Koehler/ H.Barris/ B.Moll

1. Bye Ya (T. Monk)
2. Think Of One (T. Monk)
3. Rhythm A Ning (T. Monk)
4. Pannonica (T. Monk)
5. Things Ain’t What They Used To Be(D.Ellington)
   

1. Don’t Be Silly (S. Fukuda)
2. Lullaby (S. Fukuda)
3. Old And New (S. Fukuda)
4. Blame It On My Youth (E.Heyman/ O. Levant)
5. Fascinating Rhythm (G. Gershwin)
6. Go Ahead Nigel (S. Fukuda)
7. Inner Views (S. Fukuda)
8. Bop Bee (K. Jarrett)
9. Rachel’s Lament (S. Fukuda)
10. Pretty Blues (S. Fukuda)
11. Blessing (S. Fukuda)
12. Mohawk Drive (S. Fukuda)
13. I Got Rhythm (G. Gershwin)

1. Inner Views (S. Fukuda)
2. Rachel’s Lament (S. Fukuda)
3. Bop Bee (K. Jarrett)
4. Mohawk Drive (S. Fukuda)
5. Blessing (S. Fukuda)
6. Pretty Blues (S. Fukuda)
7. Lullaby (S. Fukuda)
8. Don’t Be Silly (S. Fukuda)
9. Go Ahead Nigel (S. Fukuda)

1. Pinocchio (Wayne Shorter)
2. Go Ahead Nigel (S. Fukuda)   
3. Blame It On My Youth (Edward Heyman/ Oscar Levant)
4. Old And New (S. Fukuda) 
5. Inner Views (S. Fukuda)
6. Mohawk Drive (S. Fukuda) 
7. Rachel’s Lament (S. Fukuda) 
8. Bop Bee (Keith Jarrett)
9. Hey Jude -PianoSolo (J. Lennon/P. McCartney)

1. ERONEL (T. Monk)
2. SOLAR (M.Davis)
3. DON’T BE SILLY (S.Fukuda)
4. BLESSING (S.Fukuda)
5. THIRD PLANE (R.Carter)
6. HERE’S THAT RAINY DAY (J.V.Hausen&J.Burke)
7. PRETTY BLUES (S.Fukuda)
8. LULLABY (S.Fukuda)
9. BLUE IN GREEN (M.Davis)
10. RHYTHM-A-NING (T. Monk)

1. O Holy Night (A.Adam)
2. The Old Rugged Cross (G.Bennard)
3. He Is Our Peace (M.Nystrom)
4. In Christ Jesus (M. Iwabuchi) ～ In His Time (D.Ball)
5. Amazing Grace (P.D)
6. The Power To Love (M. Iwabuchi)
7. Holy, Holy Spirit (M. Iwabuchi)
8. Wait On The Lord (M. Iwabuchi)
9. God Bless You (M. Iwabuchi)

1. All Of You (C.Porter)
2. Joanne Julia (K.Barron)
3. Here’s That Rainy Day (J.V.Heusen)
4. Dedicated To You (S.Cahn)
5. It’s Only A Paper Moon (H.Arlen)
6. Le Temps Retrouve (Y.Mori)
7. Rachel’s Lament (S.Fukuda)
8. Relaxin’ At Camarillo (C.Parker)
9. Love Is Here To Stay (G.Gershwin)

1. Light In The Darkness (M.Iwabuchi)
2. Dank Sei Dir, Herr (G.F.Hendel)
3. Moonglow (E.D.Lange, W.Hadson, I..Mills)
4. Reverence (S.Fukuda)
5. Here There And Everywhere (J.Lennon, P.McCartney)
6. Pearlfisher Tango (G.Bizet)
7. Perfidia (A.Dominguez)
8. SPring-8 (S.Fukuda)
9. Leoni (Hebrew Melody)
10. Dank Sei Dir, Herr (G.F.Hendel)

1. It’s Only A Paper Moon (H.Arlen)
2. Lullaby (S.Fukuda)
3. All The Things You Are (J.Kern)
4. Poinciana (N.Simon)
5. What A Difference A Day Made (M.Grever)
6. Come Rain Or Come Shine(H.Arlen)
7. Here’s That Rainy Day (J.V.Heusen)
8. When Lights Are Low (B.Carter)
9. Fotografia (A.C.Jobim)
10. Childhood’s Dream (S.Fukuda)
11. My Ship (K.Weill)

1. Bitter Sweet (S.Fukuda)
2. Just Be Happy My Love (S.Fukuda)
3. Mori’s Waltz (Y.Mori)
4. Shine (H.Ichihara)
5. Hajimari (H.Ichihara)
6. S.S.S (S.Fukuda)
7. Momo (Y.Mori)
8. Love Is Here To Stay (G.Gershwin)

1. What Are You Doing the Rest of Your Life (M.Legrand)
2. Straight No Chaser (T.Monk)
3. To Staffan (Y.Mori)
4. Invitation (B.Kaper)
5. DINDI (A.C.Jobim)
6. Go Ahead Nigel (S.Fukuda)
7. And The Lived Happily Ever After (H.Ichihara)

1. CHANGE THE WORLD(Tommy Sims, Gordon Kennedy, Wayne Kirkpatrick)
2. SPRING WAKING (Masahiro Fujioka)
3. LIBERTY (Masahiro Fujioka)
4. MY CHERIE AMOUR (Stevie Wonder, Henry Cosby, Sylvia Moy)
5. ONE DAY I WILL (Masahiro Fujioka)
6. ROCKET LOVE (Stevie Wonder)
7. MARIONETTE (Lars Jansson)
8. I WISH (Stevie Wonder)
9. NOON RENDEZVOUS (Sheila E.)
10. SPEED CITY (Masahiro Fujioka)
11. WHISPER NOT (Benny Golson)
12. GLORIOUS NIGHT (Masahiro Fujioka)

1. Dear My Friend
2. What’s Going On
3. Lament
4. It Don’t Mean A Thing
5. Triangle
6. Smile
7. Norwegian Wood
8. Escape To Paradise
9. St. Thomas
10. Too High
11. Irreplaceable Days

1. ストップ＆ゴー
2. パピヨン
3. エッシャーズ・ヴィジョン
4. スリープ・ライク・ア・ベイビー
5. クォンタム・リープ
6. マチルダ
7. サスペント
8. バイ・エニー・モーンズ・ネセサリー
9. イースト・プレイン
10. イフ・アイ・トールド・ア・ライ

1. Time Flies
2. Happy Hour
3. Echoes of the Forest
4. 隅田川
5. Toitata
6. When it goes away
7. I ask only this of you
8. Thirsty for the moment
9. Easy as a pie

1. Is This Love
2. PENTAGRAM
3. Time Flies
4. Water Sprite
5. Funky Talk
6. Voice Of Talk
7. Under The Full Moon
8. Mr Groove
9. Dancer In The House
10. Deep Blue

1. Watchout For His Eyes
2. You Are Tie One
3. Taste My Love
4. Get The Chance
5. Like Spring
6. Too Come For Talk
7. Yo Brother
8. I Wanna Know
9. My Favorite Things
10. Far Away
11. If It’s Magic

1. ウルトラマンの歌
2. ウルトラセブンの歌
3. MATのテーマ(
4. 進め！ウルトラマン
5. ウルトラ警備隊
6. ULTRA 7
7. ウルトラマンの歌
8. ファイターウルトラマン
9. ウルトラマンタロウ

1. ウルトラマンの歌
2. ウルトラマンレオ
3. ウルトラセブンの歌
4. ウルトラマンの歌
5. 特捜隊の歌
6. ウルトラQのテーマ
7. ウルトラセブンの歌
8. ウルトラマンの歌
9. MAT　

1. ウルトラマンの歌
2. 特捜隊の歌
3. ウルトラマンエース
4. ウルトラマンレオ
5. 帰ってきたウルトラマン
6. ウルトラセブンの歌
7. ウルトラマンの歌
8. ULTLA 7

1. ウルトラセブンの歌
2. ウルトラマンの歌
3. 帰ってきたウルトラマン
4. ウルトラマン・決戦
5. MAT
6. ファイターウルトラマン
7. ULTRA SEVEN
8. ウルトラマンの歌
9. ウルトラマンタロウ

1. ウルトラマンの歌
2. ウルトラセブンの歌
3. 特捜隊の歌
4. ウルトラマンレオ
5. ウルトラＱのテーマ
6. MATチームの歌
7. 進め！ウルトラマン
8. 帰ってきたウルトラマン
9. ウルトラマンの歌（リプライズ）
10. ウルトラセブンの歌
    （別テイク）
11. 特捜隊の歌

1. The Peacocks
2. Fascinating Rhythm
3. Someday To Light UP My Life
4. Can’t We Be Friends
5. Fithy McNasty
6. Waterfall
7. Sometimes I’m Happy
8. Feeling Good
9. Porta Rossa

1. Close to you 
2. The man I love
3. Lover come back to me
4. My one and only love 
5. Agua de beber

1. My funny valentine
2. The Shadow of your smile
3. Feel like makin’ love
4. A night in Tunisia
5. Someone to watch over me
6. Alfie
7. Close to you
8. You’d be so nice to come home to
9. The end of the world
10. 接吻～kiss～[bonus track]

1. All The Way
2. What A Difference A Day Made
3. Ain’t Misbehavin
4. Summertime
5. When I Fall In Love
6. But Not For Me
7. Desperado
8. Come Live Your Life
9. I Wish You Love
10. You Are So Beautiful
11. One More Time

1. リンゴの歌
2. 椰子の実
3. 宵待草
4. 琵琶湖周航の歌
5. 月の沙漠
6. 朧月夜
7. 雪の降る街を
8. アメイジンググレイス
9. 水色のワルツ
10. 花の街
11. 城ヶ島の雨
12. 浜辺の歌
13. 惜別の唄
14. からたちの花
15. あざみの歌
16. 見上げてごらん夜の星を
17. 忘れな草をあなたに
18. 遠くへ行きたい
19. ダニーボーイ

1. 搖籠のうた
2. 七つの子
3. 赤い靴
4. 四丁目の犬
5. シヤボン玉
6. 雨降りお月～雲の蔭
7. あの町この町
8. 酒場の唄～星めぐりの歌
9. 牧馬地方の春の歌
10. ドンタク～ねがひ
11. 子供の國
12. 歌時計
13. 兎兎
14. 秋の空
15. つばめ
16. 靴下
17. 幸福の日に
18. かへらぬひと
19. ゆく水
20. やくそく
21. 春はとぶ
22. 言葉
23. 故郷
24. 越し方
25. あけくれ～古風な戀
26. 宵待草

1. Whisper Not
2. You’d Be So Nice To Come Home To
3. Blame It On My Youth
4. Love Me Or Leave Me
5. Nica’s Dream
6. Don’t Get Around Much Any More
7. What Are You Doing The Rest Of Your Life?
8. I Will What For You
9. Hallelujah, I Just Love Him So
10. I Don’t Know What Time It Was
11. Castle In The Sky (天空の城ラピュタ – 君をのせて)
12. You Must Believe In Spring

1. SAY IT
2. MOANIN’ 
3. BEAUTY AND THE BEAST
4. INVITATION
5. PENNY LANE
6. NORWEGIAN WOOD
7. BITTER SWEET
8. NIGHT AND DAY
9. THE SONG IS YOU
10. SATIN DOLL
11. SURVIVAL
12. COME TOGETHER